Косметичні інгредієнти: невидиме обличчя галузі
Косметичні інгредієнти: невидиме обличчя галузі. Огляд ринку
Глобальний ринок косметики і косметологічних продуктів оцінюється у загальному грошовому вираженні в € 220 млрд, де частка Європи становить приблизно € 71 млрд (дані Cosmetics Europe). Для учасників ринку косметичних інгредієнтів наступають хороші часи: протягом наступних п’яти років індустрія покаже значне зростання, який традиційно найсильніше буде відчуватися в напрямках догляду за шкірою (найбільший за обсягами) і за волоссям (найдинамічніший).
Ринок зростатиме по 5.4% на рік
Згідно з даними аналітичного звіту компанії MarketsandMarkets, що являє собою глобальне дослідження ринку інгредієнтів за типом і напрямком застосування «Глобальні тренди і прогнози до 2020 року», обсяги ринку виростуть до рівня у $ 17,8 млрд з середніми річними темпами в 5,4%.
Сегмент догляду за шкірою продовжить займати на цьому ринку левову частку — у 2014 на нього припало 43,8% загального обсягу. MarketsandMarkets обіцяє зростання попиту на сурфактанти, полімери та еммоліенти, агенти реологічного контролю та ін. За рахунок зростання рівня витрат споживачів продукти, що містять усі ці речовини, у тому числі через моду на багатофункціональні засоби. Сегмент догляду за волоссям у своєму зростанні спиратиметься на зростання попиту на полімери з кондиціонуючими властивостями.
Загальний тренд на затребуваність стилістичних продуктів, як для самостійного, так і салонного застосування дозволить сегменту показати середньорічні темпи зростання в 7,3% з 2015 по 2020 роки.
Вирощуючи новий попит за рахунок введення у виробничі процеси інноваційних рішень, цей сектор промислового виробництва продовжує використовувати безліч інгредієнтів з країн, що розвиваються, особливо широко задіюючи овочеві олії, есенції і безліч трав’яних екстрактів.
Безліч компаній-посередників на цьому ринку (так звані баєри) стимулюють постачальників з країн, що розвиваються на розробку інноваційних рішень для того, аби тримати своїх покупців у країнах-виробниках на високому рівні очікувань у плані функціоналу інгредієнтів, і таким чином, стимулювати зростання цін.
Тим часом, виробники, постачальники і кінцеві споживачі інгредієнтів (виробники косметики) постійно стикаються з викликами у вигляді постійно зростаючих вимог до інгредієнтів у напрямку безпеки, екологічності, етичної чистоти і функціональності, а також періодично виявляються в ситуації ризику виснаження тих чи інших інгредієнтів, коли мова йде про так звані «зелені» рішення.
З плином часу цей ринок змінюється, а останні десятиліття багатомільярдні індустрія зростає і зовсім зі світловими швидкостями, яка стимулюється небувалим раніше рівнем попиту. Світова тенденція привела до того, що сьогодні загальна кількість інгредієнтів, які використовуються для створення підсумкових споживчих продуктів, що потрапляють на прилавки, становить близько 5000 різних найменувань.
Попит на високоякісні продукти у цьому напрямку і зміни в структурі споживання і способі життя населення в багатьох регіонах світу стимулює процес ще більше — багато в чому за це відповідальні ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також Латинської Америки і Близького Сходу. Це пов’язано з підвищенням доходів сімейних бюджетів в цілому.
За своїм типом всі інгредієнти на глобальному ринку діляться на наступні групи:
Серед перерахованих категорій саме сурфактанти в майбутньому займуть, згідно з прогнозами і очікуванням, домінуючу частку на ринку з найвищими темпами зростання у період з 2015 по 2025 роки. Альфагідроксікіслоти, бетагідроксікіслоти та слюда є найяскравішими прикладами найбільш часто використовуваними у косметиці інгредієнтами.
Далі, за ознакою кінцевого призначення та функціоналу інгредієнти діляться на призначені для догляду за шкірою, за нігтями, макіяжу і для всіх інших цілей.
Догляд за шкірою і макіяж становлять два найбільш прибуткових напрямки діяльності для виробників інгредієнтів — частка цих напрямків в загальній частці виробництва інгредієнтів перевищує 25%. Багато в чому це обумовлено підвищенням усвідомлення споживачами важливості догляду за шкірою, а також зростанням середнього класу з вільним прибутком у країнах, що розвиваються.
Індустрія виробництва інгредієнтів для цієї галузі економіки є величезна кількість постачальників різних неорганічних і органічних хімікатів, без яких створення звичних кінцевих продуктів сьогодні неможливо. Тим часом, близько 20 найбільших міжнародних компаній сьогодні контролюють значну частину виробництва у цьому напрямку.
Компанія Global Industry Analysts, Inc (GIA) оцінює глобальний ринок косметичних хімікатів (cosmetic chemicals) в $ 30 млрд до 2020 року. Основними категоріями, на які має припасти зростання, компанія називає антивікові рішення для шкіри і продукти космецевтичного спектра. Ринок косметичних товарів у його найзагальнішому визначенні, що включає у себе всі категорії даного роду продукції, зростає по всьому світу. Виробники використовують все більшу кількість компонентів, у тому числі з терапевтичними властивостями, для досягнення бажаних кінцевих властивостей, що робить косметичні продукти важливою частиною способу життя суспільства, де зовнішня краса і гарний вигляд, пов’язаний з молодістю, є показником успішності і досягнення певного рівня життя в цілому.
Ще один фактор постійного зростання попиту на інгредієнти — стрімкі темпи старіння населення розвинених країн, яка не хоче миритися з таким станом справ і намагається зберегти соціально-заохочувану зовнішність якомога довше за рахунок використання всіх доступних для цього коштів на косметичному фронті, що стимулює інновації. Чоловічий догляд за собою, відбілювання шкіри і засоби захисту від сонячного випромінювання також допомагають галузі інгредієнтів підтримувати значні темпи зростання.
Окремим напрямком тут виступають «зелені» інгредієнти і зростаючий попит на органічну косметику — незважаючи на більш високу ціну у порівнянні зі своїми синтетичними конкурентами, «зелені» рішення користуються високим попитом з боку стурбованих питаннями екології споживачів, ряди яких поширюються, особливо у Північній Америці і Західній Європі.
Майбутнє зростання у сфері інгредієнтів експерти GIA бачать в продовженні розвитку сегмента нових потужних антивікових препаратів, нового захисту від сонячних променів, а також новинки у галузі догляду за волоссям. Тренд у бік натуральних компонентів допоможе стимулювати розвиток напрямків рослинних екстрактів, ензимів та амінокислот.
Екстракти будуть витіснятися сурфактантами з нафтопродуктів, які нічим не відрізняються від них за показниками ефективності та безпеки, просто за рахунок свого сприйняття як більш натуральних у суспільній свідомості. У цьому плані США залишаються лідером за показником рівня витрат на «зелені» косметичні продукти на душу населення. Незабаром, за прогнозами експертів, до них приєднаються країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Латинської Америки. Причому в цих регіонах попит на нові інгредієнти буде однаково сильно стимулюватися за рахунок зростаючої купівельної спроможності населення, у якого ростуть стандарти рівню життя, а також постійно зростає попит на продукти для відбілювання шкіри.
Своє слово у найближчому майбутньому скажуть нанотехнології — їхній функціонал допоможе розкрити потенціал косметики з мінералів нанорозмірів. Це відіб’ється на динаміці створення нових компонентів для таких напрямків, як космецевтика для шкіри, захист від УФ-спектра сонячного випромінювання, креми для обличчя.
Активні компоненти, колоранти, кондиціонери та консерванти складають провідні категорії інгредієнтів в кінцевих продуктах, повідомляє GIA, тоді як емоліенти та зволожувачі є найшвидше напрямками за рахунок розвитку натуральних і органічних продуктів.
У числі лідерів галузі можна побачити наступний пул компаній: Akzo Nobel Personal Care, Ashland Inc., BASF SE, Clariant International Ltd., Sederma S.A.S, Dow Chemical Company, Dow Corning Corp., Eastman Chemical Company, Evonik Industries AG, Firmenich SA, Givaudan S.A., International Flavors & Fragrances Inc., Koninklijke DSM N.V, LANXESS AG, Lonza Group Limited, P&G Chemicals, Solvay SA, Symrise AG, і багато інших.
MarketsandMarkets також відзначає зростаючу для ринку важливість сурфактантів-кондиціонуючих полімерів, пом’якшувачів і багатофункціональних інгредієнтів. Кондиціонуючі полімери виростуть на 7,3%, з 2015 до 2020 року, уточнюється у прогнозі аналітиків.
Виробники кінцевих продуктів інвестують в розробки і виробництво інгредієнтів (особливо L’Oreal, Unilever і Procter & Gamble), а також розвивають M & A-активності — так, японська Sumitomo Group купує бізнес з виробництва активних косметичних компонентів у Kyowa Hakko Europe GmbH для початку завоювання європейського напрямку.
Глобальний ринок косметики і косметологічних продуктів оцінюється у загальному грошовому вираженні в € 220 млрд, де частка Європи становить приблизно € 71 млрд (дані Cosmetics Europe). Для учасників ринку косметичних інгредієнтів наступають хороші часи: протягом наступних п’яти років індустрія покаже значне зростання, який традиційно найсильніше буде відчуватися в напрямках догляду за шкірою (найбільший за обсягами) і за волоссям (найдинамічніший).
Ринок зростатиме по 5.4% на рік
Згідно з даними аналітичного звіту компанії MarketsandMarkets, що являє собою глобальне дослідження ринку інгредієнтів за типом і напрямком застосування «Глобальні тренди і прогнози до 2020 року», обсяги ринку виростуть до рівня у $ 17,8 млрд з середніми річними темпами в 5,4%.
Сегмент догляду за шкірою продовжить займати на цьому ринку левову частку — у 2014 на нього припало 43,8% загального обсягу. MarketsandMarkets обіцяє зростання попиту на сурфактанти, полімери та еммоліенти, агенти реологічного контролю та ін. За рахунок зростання рівня витрат споживачів продукти, що містять усі ці речовини, у тому числі через моду на багатофункціональні засоби. Сегмент догляду за волоссям у своєму зростанні спиратиметься на зростання попиту на полімери з кондиціонуючими властивостями.
Загальний тренд на затребуваність стилістичних продуктів, як для самостійного, так і салонного застосування дозволить сегменту показати середньорічні темпи зростання в 7,3% з 2015 по 2020 роки.
Вирощуючи новий попит за рахунок введення у виробничі процеси інноваційних рішень, цей сектор промислового виробництва продовжує використовувати безліч інгредієнтів з країн, що розвиваються, особливо широко задіюючи овочеві олії, есенції і безліч трав’яних екстрактів.
Безліч компаній-посередників на цьому ринку (так звані баєри) стимулюють постачальників з країн, що розвиваються на розробку інноваційних рішень для того, аби тримати своїх покупців у країнах-виробниках на високому рівні очікувань у плані функціоналу інгредієнтів, і таким чином, стимулювати зростання цін.
Тим часом, виробники, постачальники і кінцеві споживачі інгредієнтів (виробники косметики) постійно стикаються з викликами у вигляді постійно зростаючих вимог до інгредієнтів у напрямку безпеки, екологічності, етичної чистоти і функціональності, а також періодично виявляються в ситуації ризику виснаження тих чи інших інгредієнтів, коли мова йде про так звані «зелені» рішення.
З плином часу цей ринок змінюється, а останні десятиліття багатомільярдні індустрія зростає і зовсім зі світловими швидкостями, яка стимулюється небувалим раніше рівнем попиту. Світова тенденція привела до того, що сьогодні загальна кількість інгредієнтів, які використовуються для створення підсумкових споживчих продуктів, що потрапляють на прилавки, становить близько 5000 різних найменувань.
Попит на високоякісні продукти у цьому напрямку і зміни в структурі споживання і способі життя населення в багатьох регіонах світу стимулює процес ще більше — багато в чому за це відповідальні ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також Латинської Америки і Близького Сходу. Це пов’язано з підвищенням доходів сімейних бюджетів в цілому.
За своїм типом всі інгредієнти на глобальному ринку діляться на наступні групи:
- сурфактанти — поверхнево-активні речовини, що знижують поверхневий натяг косметики і сприяють тому, аби краще розносити препарати при нанесенні на шкіру;
- емульгатори — протимікробні або антибактеріальні препарати;
- УФ-абсорбери — засоби для пом’якшення (емоліенти), полімери з кондиціонуючею дією і інші.
Серед перерахованих категорій саме сурфактанти в майбутньому займуть, згідно з прогнозами і очікуванням, домінуючу частку на ринку з найвищими темпами зростання у період з 2015 по 2025 роки. Альфагідроксікіслоти, бетагідроксікіслоти та слюда є найяскравішими прикладами найбільш часто використовуваними у косметиці інгредієнтами.
Далі, за ознакою кінцевого призначення та функціоналу інгредієнти діляться на призначені для догляду за шкірою, за нігтями, макіяжу і для всіх інших цілей.
Догляд за шкірою і макіяж становлять два найбільш прибуткових напрямки діяльності для виробників інгредієнтів — частка цих напрямків в загальній частці виробництва інгредієнтів перевищує 25%. Багато в чому це обумовлено підвищенням усвідомлення споживачами важливості догляду за шкірою, а також зростанням середнього класу з вільним прибутком у країнах, що розвиваються.
Індустрія виробництва інгредієнтів для цієї галузі економіки є величезна кількість постачальників різних неорганічних і органічних хімікатів, без яких створення звичних кінцевих продуктів сьогодні неможливо. Тим часом, близько 20 найбільших міжнародних компаній сьогодні контролюють значну частину виробництва у цьому напрямку.
Компанія Global Industry Analysts, Inc (GIA) оцінює глобальний ринок косметичних хімікатів (cosmetic chemicals) в $ 30 млрд до 2020 року. Основними категоріями, на які має припасти зростання, компанія називає антивікові рішення для шкіри і продукти космецевтичного спектра. Ринок косметичних товарів у його найзагальнішому визначенні, що включає у себе всі категорії даного роду продукції, зростає по всьому світу. Виробники використовують все більшу кількість компонентів, у тому числі з терапевтичними властивостями, для досягнення бажаних кінцевих властивостей, що робить косметичні продукти важливою частиною способу життя суспільства, де зовнішня краса і гарний вигляд, пов’язаний з молодістю, є показником успішності і досягнення певного рівня життя в цілому.
Ще один фактор постійного зростання попиту на інгредієнти — стрімкі темпи старіння населення розвинених країн, яка не хоче миритися з таким станом справ і намагається зберегти соціально-заохочувану зовнішність якомога довше за рахунок використання всіх доступних для цього коштів на косметичному фронті, що стимулює інновації. Чоловічий догляд за собою, відбілювання шкіри і засоби захисту від сонячного випромінювання також допомагають галузі інгредієнтів підтримувати значні темпи зростання.
Окремим напрямком тут виступають «зелені» інгредієнти і зростаючий попит на органічну косметику — незважаючи на більш високу ціну у порівнянні зі своїми синтетичними конкурентами, «зелені» рішення користуються високим попитом з боку стурбованих питаннями екології споживачів, ряди яких поширюються, особливо у Північній Америці і Західній Європі.
Майбутнє зростання у сфері інгредієнтів експерти GIA бачать в продовженні розвитку сегмента нових потужних антивікових препаратів, нового захисту від сонячних променів, а також новинки у галузі догляду за волоссям. Тренд у бік натуральних компонентів допоможе стимулювати розвиток напрямків рослинних екстрактів, ензимів та амінокислот.
Екстракти будуть витіснятися сурфактантами з нафтопродуктів, які нічим не відрізняються від них за показниками ефективності та безпеки, просто за рахунок свого сприйняття як більш натуральних у суспільній свідомості. У цьому плані США залишаються лідером за показником рівня витрат на «зелені» косметичні продукти на душу населення. Незабаром, за прогнозами експертів, до них приєднаються країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Латинської Америки. Причому в цих регіонах попит на нові інгредієнти буде однаково сильно стимулюватися за рахунок зростаючої купівельної спроможності населення, у якого ростуть стандарти рівню життя, а також постійно зростає попит на продукти для відбілювання шкіри.
Своє слово у найближчому майбутньому скажуть нанотехнології — їхній функціонал допоможе розкрити потенціал косметики з мінералів нанорозмірів. Це відіб’ється на динаміці створення нових компонентів для таких напрямків, як космецевтика для шкіри, захист від УФ-спектра сонячного випромінювання, креми для обличчя.
Активні компоненти, колоранти, кондиціонери та консерванти складають провідні категорії інгредієнтів в кінцевих продуктах, повідомляє GIA, тоді як емоліенти та зволожувачі є найшвидше напрямками за рахунок розвитку натуральних і органічних продуктів.
У числі лідерів галузі можна побачити наступний пул компаній: Akzo Nobel Personal Care, Ashland Inc., BASF SE, Clariant International Ltd., Sederma S.A.S, Dow Chemical Company, Dow Corning Corp., Eastman Chemical Company, Evonik Industries AG, Firmenich SA, Givaudan S.A., International Flavors & Fragrances Inc., Koninklijke DSM N.V, LANXESS AG, Lonza Group Limited, P&G Chemicals, Solvay SA, Symrise AG, і багато інших.
MarketsandMarkets також відзначає зростаючу для ринку важливість сурфактантів-кондиціонуючих полімерів, пом’якшувачів і багатофункціональних інгредієнтів. Кондиціонуючі полімери виростуть на 7,3%, з 2015 до 2020 року, уточнюється у прогнозі аналітиків.
Виробники кінцевих продуктів інвестують в розробки і виробництво інгредієнтів (особливо L’Oreal, Unilever і Procter & Gamble), а також розвивають M & A-активності — так, японська Sumitomo Group купує бізнес з виробництва активних косметичних компонентів у Kyowa Hakko Europe GmbH для початку завоювання європейського напрямку.